方案背景

十八大以来，党中央、国务院高度重视抓落实工作，要求各地各部门贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，国务院《政府工作报告》中提到的重点任务，党中央、国务院领导同志批示意见及单位领导同志批示交办的任务，会议议定事项、重大决策部署、重要文件，国务院大督查核查问责情况，以及审计署跟踪审计问题整改情况。

交叉

几个部门互相督查督办。

询问

以日常沟通为主，下达督查督办单后的随时问询。

书面

以书面方式获取督查督办情况

联合

组成督查督办组进行督查督办。

催报

未即时报告、未按时推进下发催办通知。

专项

急、难、重大、特殊事项的专门督查督办。

综合

多个督查督办内容进行合并

委托

委托审计部门进行明查暗访。

业务分析

督查督办是国资单位运行机制中重要的一环，各级单位实行 “规划、协调、监督、服务”的职能，促进企业内部工作的科学化、制度化、规范化。基于督查督办的重要性，致远互联开发了督查督办子系统，全面满足国资单位督查督办事项的需求。

用户分析及角色梳理

应用场景

系统集成

与系统内应用对接

督查督办系统与系统内部协同办公、公文管理、会议管理、新闻公告、日程管理进行数据共享和协同办公；督查督办作为独立单元的功能存在，同时兼顾自成体系的需求，确保全天候服务。

与异构系统集成

督查督办系统实现统一规范，留有标准接口，实现与异构系统无缝集成。平台能够灵活适应不断变化的业务发展需要，应具有良好的可扩展性。使用先进设计技术，保证平台高可用性。

安全要求

平台应具有完善的系统安全机制，保障网络安全、应用安全和数据安全。督查督办系统运行时稳定可靠，必须保证数据的安全与完整；确保事务的完整；支持系统软件平台的负载平衡，避免出现单点故障；具有完整的操作权限管理功能。

解决思路

出发点

以创新督查督办方式、助力工作落实为督查督办工作信息化的出发点。

督查督办工作人员肩负两大责任

以确保政令畅通为目标，抓好上级督查督办任务，反馈进展，总结经验，查找差距，提出建议。同时，以落实中心工作为重点抓好本级督查督办，发现问题、分析问题、解决问题、服务决策。

督查督办工作人员具备的素养

持续学习、主动作为、敢于担当、创新进取、善抓落实、公正廉洁。

落脚点

通过建立督查督办电子台账，可适时记录各个节点、不同时段的进展情况，实行从立项督办到办结销号的全程精细化管理。

通过建立交办、专报、反馈等信息化功能，进一步规范并高效执行督查督办流程。

通过建立定时提醒、及时催办机制，让督查督办工作的主动性更强。

通过建立科学的评价体系，通过排名、计分等方式，让各部门及相关领导的评价更加科学进步。

通过建立统计报表模型，让参与督查督办工作的上级领导、督查督办部门、办理部门按照各自的维度，按需查询分析与总结。

通过建立科学的文档及档案管理机制，将政策文件共享学习，提升各级领导同志的把握政策能力。

建设目标

实现过程监督

通过提醒、跟踪、归档等功能实现重新梳理、优化督查工作脉络，突出工作效果。

掌控动态情况

通过督办、评比、考核等功能对各项工作的进展快慢、逾期情况、滞后原因、办结状态进行动态掌控。

上下同步联动

通过分析等功能实现工作分析评估等功能。

强化服务功能

通过收集等工作，转办等强化系统的服务功能，突出工作落实效率。

平台架构

业务逻辑

方案内容

一、业务门户

通过统一工作门户进行督查督办事项处理，系统自动分权管理。

二、立项申请

立项申请可通过公文模块自动触发，也可手动发起。

事项信息记录基础信息

跟踪频率联动反馈单自动触发周期，计划起止时间联动任务状态及超期提醒。

阶段计划

任务信息设定任务内容及目标，系统自动判断是否只有一个任务，控制任务计划时间与事项时间一致还是手工必填。

主/协办信息

记录主/协办方信息，落实责任人。

三、分解

通过统一工作门户进行督查督办事项处理，系统自动分权管理。

立项申请审批通过后，自动完成档案的建立，并触发任务分解单至主办人工作桌面。

事项信息、协办信息、任务信息均来自立项申请单，主办人按任务分配承办人即可，并通过流程告知承办人

任务分解单误删后可通过手动选择事项档案的方式重新发起，并在选择档案时系统自动进行筛选，只将属于该登录人主办的且未进行承办人分配的档案进行呈现。

流程结束后承办人信息写入事项档案

四、档案管理

项目档案分为基本信息页和执行信息页，数据联动，分页呈现。

基本信息页

事项信息

事项及主/协办信息来源于立项申请，项目状态及进度通过图形展示，协办人可通过事项变更进行增减，在档案内快速发起事项催办、事项变更、事项结项等单据。

阶段计划

任务信息来源于立项申请，其状态及进度图形化展示，任务内容可通过事项变更进行增减，并在档案内快速发起任务催办单，单任务事项的起止时间自动引用事项起止时间。

结项和评价

通过结项申请记录结项信息及评价，同时控制事项状态改变。

统计信息

针对该事项的统计信息档案内可快速查看。

执行信息页

总体进展

执行信息分段呈现，总体进展呈现事项进展情况 可以穿透查看事项第一次反馈、最后一次反馈、最新反馈情况。

执行情况

执行情况展示任务具体进度，任务承办人信息来自任务布置单档案内可快速查看每一个事项的详细反馈记录。

五、反馈

事项进度反馈

自动推送防止遗忘，严格按反馈频率执行，手动发起更加灵活适用于提前开始，提前完成的情况。

事项信息

事项信息由档案自动带入，系统根据事项的反馈频率要求和实际开始日期。定期将单据推送至主办人工作桌面，同时主办人也可手动发起，系统将自动筛选出属于登录人主办的且是未开始、进行中、超期状态的事项进行呈现。

反馈信息

在主办人进行反馈时，系统自动判断是否是第一次反馈，控制实际开始时间是否必填，反馈进度选择100%时，系统自动控制实际结束时间必填。

任务进度反馈

实用性强，兼容事项中承办单个或多个任务的情况，反馈方式多样便捷。

单任务进度：

单任务反馈单可由催办单触发也可手动发起，手动发起任务选择时系统自动呈现该登录人正在办理的任务，自动屏蔽其他任务。初次反馈或进度选择100%时，系统将自动控制实际开始时间、实际结束时间是否必填。

多任务进度

多任务反馈单可由事项档案按反馈频率触发发送至承办人工作桌面，也可手动发起。手动发起选择时系统自动呈现含有该登录人承办任务，且是进展中的事项，自动屏蔽其他事项。 初次反馈或进度选择100%，系统自动控制实际开始时间、实际结束时间是否必填。

六、催办

催办联动反馈，主办人可根据实际情况自由选择，避免遗忘，使每一个催办都能得的反馈。

事项催办

当需要进行事项催办时，通过手动选择事项或在事项档案内通过事项催办按钮发起，相关信息自动带入，催办人直接发送即可。主办人收到催办单后，可快速发起事项反馈单，催办单信息会自动带入至反馈单；如主办人选择稍后反馈，则系统自动将带有事项信息的反馈单发送至主办人工作桌面。

任务催办

当需要进行任务催办时，通过手动选择任务或在事项档案内通过任务催办按钮发起。相关信息自动带入，催办人直接发送即可。承办人收到催办单后，可快速发起任务反馈单，催办单信息会自动带入至反馈单；如承办人选择稍后反馈，则系统自动将带有任务信息的反馈单发送至承办人工作桌面。

七、督办通知

督办通知

督办事项随时通知，根据办理进展，新的督办要求随时增加。支持督办通知手动发起或选择事项信息自动带出。

会议通知

平台内模块联动，使督查督办管理不再是独立模块，会议管理联动会议模块，实现平台级数据联动。

八、提醒

超期提醒单据与系统消息相结合，实现超期前、后双向，不同深度的提醒机制。

事项超期提醒

事项超期提醒单由系统自动触发，超期事项多种反馈方式，且为必选，超期前阶段性提醒消息可穿透查看档案，保证超期必有反馈。

任务超期提醒

自动触发，反馈方式多样，且为必选，超期前阶段性系统消息提醒，消息可穿透查看档案。

九、变更

通过一张变更单即可对事项进行变更，同时通过复选操作防止误改，校验机制防止数据逻辑错误。

事项变更

事项变更单由手动发起或由超期提醒单、事项档案中的事项变更申请按钮触发，事项信息自动带入。系统自动控制该信息的可编辑状态，防止误改，并配有变更校验机制。主办信息自动带入，通过复选进行更改，也可以增添协办人。

任务变更

任务变更单由手动发起或由超期提醒单、触发，事项、任务信息自动带入。系统自动控制对应表单元素的可编辑状态，防止误改，并配有变更校验机制。

十、结项

结项申请与评价相结合，使业务流程与数据流统一，事项结项自动通知，无需主办人逐人告知。

结项申请单有4种发起途径：手动、通过超期提醒触发、通过事项反馈进度100%触发、通过档案中结项申请按钮触发。事项信息自动带入，引导式填写结项信息。结项申请与评价相结合，结项申请后即可组织评价，评价结果可作为考核数据使用，结项不通过时，可立即进行复办，提高业务流程连续性。